¿Qué es la Planilla de Caudal Relicto?
La Planilla de Caudal Relicto es el segundo paso general descrito en nuestra Guía sobre Herencias en Puerto Rico.
Mediante esta planilla se informa al Departamento de Hacienda de Puerto Rico sobre los bienes, cuentas, propiedades, vehículos, inversiones y deudas de la persona fallecida, conocida legalmente como causante.
Su presentación permite solicitar el correspondiente Relevo de Herencia o la autorización aplicable antes de completar determinadas transferencias o gestiones relacionadas con los bienes de la sucesión.
Importante: el formulario, los documentos y los requisitos aplicables dependen, entre otros factores, de la fecha del fallecimiento, la residencia del causante, los bienes informados y las circunstancias de la sucesión.
Su primer paso para preparar la Planilla de Caudal Relicto
Para evaluar su caso, necesitamos conocer la información básica de la persona fallecida, los herederos, los bienes, las deudas y los documentos disponibles. Con esa información, le indicamos el alcance del servicio, los honorarios y los próximos pasos.
⚠️ Alcance y limitaciones del servicio
No atendemos disputas entre herederos, impugnaciones de testamento ni otros casos contenciosos.
En general, tampoco aceptamos sucesiones con un alto número de herederos o que involucren múltiples personas fallecidas. Los casos en que el causante falleció hace más de 20 años se evalúan individualmente, según los documentos disponibles, los bienes involucrados y las gestiones pendientes.
Atendemos trámites sucesorales no contenciosos, incluyendo sucesiones con o sin testamento, Declaratoria de Herederos, Planilla de Caudal Relicto y gestiones relacionadas ante el Registro de la Propiedad, CRIM e instituciones financieras, según aplique.
Documentos comunes requeridos
Los documentos necesarios varían según la fecha del fallecimiento, los bienes y las circunstancias del caso, pero comúnmente pueden incluir:
- Certificado de Defunción.
- Testamento o Declaratoria de Herederos, según aplique.
- Escrituras o información registral de las propiedades inmuebles.
- Documentos relacionados con los herederos, como certificados de nacimiento.
- Estados o certificaciones de cuentas bancarias a la fecha del fallecimiento.
- Estados de inversiones, acciones u otros activos financieros, si aplica.
- Información sobre vehículos de motor y otros bienes.
- Cualquier otro documento requerido según el formulario aplicable o las circunstancias del caso.
Importante: si no tiene los
certificados del Registro Demográfico de Puerto Rico requeridos, podemos gestionarlos como parte del proceso, según el alcance del servicio acordado.
Para conocer los documentos y requisitos generales, consulte nuestro checklist de herencias en Puerto Rico.
Cómo preparamos y radicamos la Planilla de Caudal Relicto
En Abogado Notario Online, coordinamos la evaluación, preparación, firma, radicación y seguimiento de la Planilla de Caudal Relicto, según la fecha del fallecimiento, los bienes informados y el alcance del servicio acordado.
- Evaluamos la información provista.
Revisamos los datos de la persona fallecida, los herederos, los bienes, las deudas y los documentos disponibles. - Determinamos el formulario aplicable.
Identificamos el formulario y el procedimiento correspondientes según la fecha del fallecimiento, la residencia del causante y las circunstancias de la sucesión. - Confirmamos los documentos y certificaciones necesarios.
Le indicamos cualquier información o evidencia adicional requerida para completar correctamente la planilla. - Preparamos la Planilla de Caudal Relicto.
Informamos los bienes, las deudas y las demás partidas aplicables conforme a los documentos provistos. - Coordinamos la firma y radicación.
Atendemos la firma y presentamos la planilla mediante el procedimiento aplicable ante el Departamento de Hacienda. - Damos seguimiento al Relevo de Herencia.
Atendemos las gestiones incluidas en el servicio hasta recibir la determinación, certificación o requerimiento correspondiente de Hacienda.
Deudas con Hacienda y CRIM
Antes de emitir el Relevo de Herencia, pueden ser relevantes las deudas contributivas de la persona fallecida y las deudas relacionadas con sus propiedades.
- Deudas con Hacienda — Puede ser necesario verificar las obligaciones contributivas pendientes y las planillas que el causante debía haber presentado.
- Deudas con el CRIM — Si existen propiedades inmuebles, normalmente debe verificarse su situación contributiva y la del causante.
- Deudas bajo revisión — Dependiendo de las circunstancias, Hacienda puede requerir trámites adicionales, una fianza o emitir un relevo o autorización condicionada.
- Deudas de la sucesión — Las obligaciones que se reclamen como deducciones deben estar debidamente documentadas.
Importante: la existencia de una deuda no necesariamente impide presentar la planilla, pero puede retrasar o complicar la expedición del Relevo de Herencia y requerir gestiones adicionales.
Tiempo de procesamiento
El tiempo varía según la fecha del fallecimiento, el formulario aplicable, la cantidad y naturaleza de los bienes, las deudas pendientes, los documentos disponibles y los tiempos de respuesta del Departamento de Hacienda y otras entidades involucradas.
Al evaluar el caso, le informamos el tiempo estimado y los pasos aplicables.
Costos y honorarios
Trabajamos con honorarios fijos o flat fee, determinados según el alcance del caso y las gestiones necesarias.
El costo depende, entre otros factores, de los bienes y las deudas de la persona fallecida, el número de personas fallecidas y herederos, los documentos disponibles, la fecha del fallecimiento y las gestiones requeridas ante Hacienda.
Transparencia: antes de comenzar, le informamos por escrito los honorarios, el alcance del servicio y los desembolsos aplicables.
Preguntas frecuentes sobre la Planilla de Caudal Relicto
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Al revisar la información, le indicamos si podemos asistirle, los documentos necesarios, el alcance del servicio, los honorarios y los próximos pasos.
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