Primer paso
Lea primero la orientación disponible en esta página y luego complete el Formulario de Evaluación de Herencia.
Para evaluar su caso, necesitamos conocer la información básica de la persona fallecida, los herederos, los bienes, las deudas y los documentos disponibles. Luego le indicaremos el alcance del servicio, los honorarios y los próximos pasos.
¿Qué es la Planilla de Caudal Relicto?
La Planilla de Caudal Relicto es el documento mediante el cual se informa al Departamento de Hacienda de Puerto Rico sobre los bienes, las deudas y las demás partidas relacionadas con la sucesión de una persona fallecida.
A la persona fallecida se le conoce legalmente como causante. La preparación y radicación de la planilla constituye el segundo paso general descrito en nuestra Guía sobre Herencias en Puerto Rico.
Orden del trámite: cuando la persona fallecida no dejó un testamento válido, primero debe obtenerse la Declaratoria de Herederos.
La Planilla de Caudal Relicto se prepara y radica después de contar con esa resolución judicial. Si el causante dejó un testamento válido, no es necesaria la Declaratoria de Herederos y se utiliza el testamento para continuar el trámite sucesoral.
Mediante la planilla se informan, según aplique, propiedades, cuentas bancarias, inversiones, vehículos, participaciones en negocios, deudas y otros bienes o derechos del causante.
Su presentación permite obtener el correspondiente Relevo de Herencia o la autorización aplicable para continuar determinadas gestiones relacionadas con los bienes de la sucesión.
⚠️ Alcance y limitaciones del servicio
No atendemos:
- disputas entre herederos
- oposiciones o impugnaciones de testamento
- otros casos contenciosos o litigios
- sucesiones de personas fallecidas hace más de 20 años
En general, tampoco aceptamos casos con un alto número de herederos o que involucren múltiples personas fallecidas.
Cómo preparamos y radicamos la Planilla de Caudal Relicto
En Abogado Notario Online, coordinamos la preparación, radicación y seguimiento de la Planilla de Caudal Relicto según las circunstancias del caso y el alcance del servicio acordado.
- Evaluamos el caso y determinamos el formulario aplicable.
Revisamos la fecha del fallecimiento, la residencia del causante, los herederos, los bienes y las deudas. - Confirmamos los documentos necesarios.
Le indicamos la información y evidencia requerida para preparar correctamente la planilla. - Preparamos y radicamos la planilla.
Informamos las partidas aplicables y presentamos el documento ante el Departamento de Hacienda. - Damos seguimiento al Relevo de Herencia.
Atendemos los requerimientos incluidos en el servicio hasta recibir la determinación correspondiente.
Importante: la Planilla de Caudal Relicto y el Relevo de Herencia no transfieren automáticamente las propiedades, cuentas bancarias, vehículos u otros bienes. Sin embargo, nuestro servicio legal incluye también las gestiones posteriores necesarias ante el Registro de la Propiedad, CRIM, instituciones financieras, cooperativas o CESCO/DTOP, según los bienes que formen parte de la sucesión.
Documentos comunes requeridos
Los documentos varían según el caso, pero comúnmente pueden incluir:
- Certificado de Defunción.
- Testamento o Declaratoria de Herederos, según aplique.
- Documentos de propiedades y certificaciones del CRIM.
- Certificaciones de cuentas bancarias e inversiones a la fecha del fallecimiento.
- Información sobre vehículos y otros bienes.
- Evidencia de las deudas u obligaciones que correspondan.
No se preocupe si todavía no tiene todos los documentos. Le orientaremos sobre cuáles son necesarios. Si no tiene los certificados del Registro Demográfico de Puerto Rico requeridos, podemos gestionarlos por usted. También puede consultar nuestro checklist de herencias en Puerto Rico.
¿Por qué contratar asistencia legal?
- ✅ Formulario correcto — Determinamos el procedimiento aplicable según las circunstancias del caso.
- ✅ Preparación y radicación — Organizamos la información y presentamos la planilla ante Hacienda.
- ✅ Seguimiento — Atendemos los requerimientos incluidos en el servicio hasta obtener la determinación correspondiente.
- ✅ Servicio en línea — Podemos atender el trámite aunque los herederos residan fuera de Puerto Rico.
Tiempo de procesamiento
El trámite puede tomar aproximadamente 2-3 meses, sujeto a los documentos disponibles, los bienes y las deudas informados, y los tiempos de respuesta del Departamento de Hacienda.
Costos y honorarios
Trabajamos con honorarios fijos o flat fee, determinados luego de revisar el Formulario de Evaluación de Herencia.
Antes de comenzar, le informaremos por escrito los honorarios, las gestiones incluidas, los documentos necesarios y los próximos pasos.
Preguntas frecuentes sobre la Planilla de Caudal Relicto
Formulario de Evaluación de Herencia:
