¿Qué es la Planilla de Caudal Relicto?
La Planilla de Caudal Relicto es el documento mediante el cual se informan al Departamento de Hacienda de Puerto Rico los bienes, deudas y demás partidas de la herencia de una persona fallecida.
Según el caso, puede incluir:
- propiedades inmuebles;
- cuentas bancarias e inversiones;
- vehículos;
- participaciones en negocios;
- deudas;
- otros bienes o derechos.
📌 Orden del trámite
Si la persona fallecida no dejó testamento, primero debe obtenerse la Declaratoria de Herederos. Luego se prepara y radica la Planilla de Caudal Relicto. Si existe un testamento válido, se utiliza ese documento para continuar el trámite sucesoral.
La presentación de la planilla permite obtener el correspondiente Relevo de Herencia o la autorización aplicable para continuar determinadas gestiones relacionadas con los bienes de la sucesión.
📌 Antes de solicitar una evaluación
Lea primero toda la orientación de esta página. Complete el Formulario de Evaluación solo si su caso cumple con los criterios indicados y cuenta con la información y documentación necesarias.
🏠 Si la herencia incluye una propiedad inmueble:
Necesitamos copia de la escritura, un estudio de título o documentación del Registro de la Propiedad. Un documento del CRIM, por sí solo, no es suficiente.
Necesitamos copia de la escritura, un estudio de título o documentación del Registro de la Propiedad. Un documento del CRIM, por sí solo, no es suficiente.
⚠️ Casos que no atendemos
- disputas entre herederos, oposiciones u otros litigios;
- impugnaciones de testamento;
- casos con un alto número de herederos;
- casos que involucren múltiples personas fallecidas;
- sucesiones de personas fallecidas hace más de 20 años.
Si su caso se encuentra en alguna de estas situaciones, no complete el Formulario de Evaluación. Si todavía no cuenta con la información y documentación necesarias, recopílelas antes de completar el formulario.
Cómo preparamos y radicamos la Planilla de Caudal Relicto
En Abogado Notario Online coordinamos la preparación, radicación y seguimiento de la Planilla de Caudal Relicto según las circunstancias de cada caso.
- Evaluamos la herencia.
Revisamos los herederos, los bienes, las deudas y los documentos disponibles. - Confirmamos los documentos necesarios.
Le indicamos la información y evidencia requerida para preparar la planilla. - Preparamos y radicamos la planilla.
Informamos las partidas aplicables y presentamos la planilla ante el Departamento de Hacienda. - Damos seguimiento al Relevo de Herencia.
Atendemos los requerimientos incluidos en el servicio hasta recibir la determinación correspondiente. - Podemos coordinar los trámites sucesorales posteriores.
Según el servicio acordado, podemos atender gestiones ante el Registro de la Propiedad, CRIM, instituciones financieras, cooperativas y otras entidades.
📌 La Planilla y el Relevo no transfieren automáticamente los bienes
Después pueden ser necesarios otros trámites para transferir propiedades, cuentas bancarias, vehículos u otros bienes de la herencia.
📄 Información y documentos que debe tener disponibles
- certificado de defunción;
- testamento o Declaratoria de Herederos, según aplique;
- si la herencia incluye una propiedad inmueble, copia de la escritura, un estudio de título o documentación del Registro de la Propiedad;
- información sobre las cuentas bancarias e inversiones;
- información sobre vehículos y otros bienes;
- información sobre las deudas u obligaciones;
- los demás documentos disponibles relacionados con la herencia.
No es necesario que ya tenga todos los certificados del Registro Demográfico. Si necesita certificados de nacimiento, matrimonio o defunción de Puerto Rico, podemos gestionarlos por usted.
Para conocer qué información y documentos debe recopilar, consulte nuestro checklist de herencias en Puerto Rico.
¿Por qué contratar a Abogado Notario Online para tramitar su Planilla de Caudal Relicto?
- ✅ Gestión completa — Preparamos, radicamos y damos seguimiento al trámite ante Hacienda.
- ✅ Servicio en línea — Atendemos el trámite desde cualquier lugar, sin necesidad de viajar.
- ✅ Coordinación eficiente — Podemos atender también otras gestiones sucesorales.
- ✅ Mayor claridad — Le indicamos los documentos y trámites que corresponden a su caso.
⏱️ Tiempo de procesamiento
El trámite puede tomar 2–3 meses, sujeto a los documentos disponibles, los bienes y deudas informados y los tiempos de respuesta del Departamento de Hacienda.
💰 Costos y honorarios
Trabajamos mediante tarifa fija, determinada según el alcance del caso y las gestiones necesarias.
Luego de revisar el Formulario de Evaluación, le informaremos por escrito:
- el costo total;
- las gestiones incluidas;
- los documentos necesarios;
- los próximos pasos.
Preguntas frecuentes sobre la Planilla de Caudal Relicto
Formulario de Evaluación de Herencia
⚠️ Antes de completar el formulario
Lea primero toda la orientación disponible en esta página y recopile la información y documentación necesarias.
Solo si, luego de leer esta página, entiende que su caso cumple con los criterios indicados y cuenta con la información y documentación necesarias para evaluarlo, complete el Formulario de Evaluación de Herencia.
⏰ Respuesta únicamente por correo electrónico: 3–5 días laborables.
Formulario de Evaluación de Herencia:
