Planilla de Caudal Relicto

Descripción

  • La Planilla de Caudal Relicto (“Planilla de Herencia”) es un formulario presentado al Departamento de Hacienda de Puerto Rico para reportar los bienes de una persona fallecida.
  • Incluye propiedades, cuentas bancarias, vehículos, y deudas como hipotecas o tarjetas de crédito.
  • Es necesaria para obtener el “Relevo de Hacienda,” que permite transferir bienes a los herederos.

Contribución a Pagar

  • La mayoría de los bienes están exentos de contribuciones de herencias, dependiendo del valor total y el año de fallecimiento.

Importancia de la Planilla

  • Necesaria para transferir fondos, propiedades y vehículos a los herederos, excepto cuando el valor es menor a $15,000.
  • Se requiere para traspasar inmuebles en el Registro de la Propiedad y actualizar los dueños en el CRIM.
  • Las instituciones bancarias pueden liberar hasta un 10% de los fondos para cubrir gastos funerarios antes de recibir el Relevo de Hacienda.

¿Quién Puede Presentar la Planilla?

  • Puede ser presentada por un abogado, un contable, o los herederos.
  • Se recomienda contratar a un profesional para evitar errores y retrasos.

Documentos Necesarios

  • Certificado de Defunción.
  • Resolución de la Declaratoria de Herederos (si no hay testamento).
  • Certificaciones de balance de fondos en las instituciones financieras.
  • Certificaciones de ausencia de deudas con el CRIM.

Deudas Pendientes con Hacienda o CRIM

  • Aunque se puede presentar la planilla con deudas pendientes, no es recomendable.
  • Hacienda puede emitir un “Relevo Condicionado” en casos excepcionales, lo que implica trámites y costos adicionales.

¿Dónde se Presenta?

  • Se presenta electrónicamente a través de SURI, el sistema del Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
  • Es recomendable que sea preparada por un abogado o contable debido a la complejidad de los casos de herencias. De lo contrario, esto puede ocasionar problemas luego que tomarán tiempo y dinero en corregirlos.

Plazo de Presentación

  • Debe someterse dentro de los 9 meses después del fallecimiento para evitar posibles multas o penalidades, aunque no sea la costumbre de Hacienda.

Tiempo de Procesamiento

  • Hacienda puede tardar varias semanas en procesar la planilla.
  • La precisión en la preparación de la planilla evita retrasos y costos adicionales.

Costos

  • Precios: Varían según el caso y se cobran mediante tarifa fija, no por hora. Los clientes saben el costo total de antemano.
  • Trámite en Línea: Al ser un bufete en línea, trabajamos toda la preparación a través del correo electrónico. Los clientes fuera de Puerto Rico evitan gastos de viaje y alojamiento.

Conclusión

  • En Abogado Notario Online, ofrecemos servicios completos de herencia, gestionando la planilla junto con todo el proceso de traspaso de herencia.

PARA EVALUAR SU CASO, FAVOR LLENAR ESTE FORMULARIO:

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ATENCIÓN: De la única manera que podemos evaluar su caso es a través de este formulario, el cual requiere unos 10-15 minutos. Es importante que conteste todas las preguntas de forma completa para hacer un examen preliminar y preparar un estimado (gratis) pues cada caso es distinto. Formularios incompletos no serán considerados.

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